CRM : 5 outils pour gérer son activité en freelance

Que vous soyez freelance, auto-entrepreneur ou en portage salarial, être performant dans votre activité est essentiel mais ne suffit pas. Gérer son activité de freelance et réussir sa relation client est également très important. Les enjeux sont de taille : connaître les attentes de vos clients, les fidéliser, personnaliser vos offres en fonctions de leurs besoins, réussir votre prospection commerciale…

Tous ces éléments sont facilités par les outils de la gestion de la relation client, plus connus sous l’appellation de “CRM” (Customer Relationship Management).

De très nombreux outils de gestion de projet CRM existent. Ils répondent à des besoins différents. Pour cette raison, mieux vaut déterminer en amont quels sont les besoins de votre entreprise avant de faire votre choix. Pour vous aider à vous y retrouver, cet article propose une sélection de 5 outils gratuits pour votre CRM et une petite description de chacun d’entre eux.

Google Drive, l’outil incontournable

Cela peut s’apparenter à un équivalent du pack office “en ligne”. Vous avez donc la possibilité de créer des feuilles de calcul, des tableaux…

Cet outil, totalement gratuit et simple d’utilisation, permet de travailler dans le “cloud” et donc d’avoir l’ensemble de vos données en ligne, à votre disposition et accessibles depuis n’importe quel ordinateur. Il est possible de travailler à plusieurs simultanément sur un même fichier et de voir en temps réel les modifications effectuées par une autre personne, ce qui permet notamment de gagner du temps.

Google Drive est un outil totalement adapté, par exemple, à de la comptabilité ou au suivi de commandes.

Lien direct Google Drive

Vtiger CRM, logiciel simple d’utilisation

Le CRM Vtiger est utilisable en Intranet ou sur Internet. Cette application intégrée s’adresse avant tout aux petites entreprises qui travaillent en BtoB.

Il peut également convenir à des départements de grandes entreprises, aux associations, à des organisations non-commerciales…

Quelques fonctions utiles :

• Synchronisation facile avec des ressources externes (Thunderbird, Outlook, …)
• Gestion intuitive des fournisseurs, prospects, …
• Possibilité de lister les incidents clients
• Création simplifiée de son propre catalogue produit ou encore sa grille tarifaire

Lien direct Vtiger

Oxygène, idéal pour un travailleur indépendant

Totalement gratuit, ce logiciel peut être utilisé par tous les types d’entreprises, de l’auto-entrepreneur jusqu’aux plus grandes entreprises. Il est particulièrement adapté pour la gestion d’une activité de travailleur indépendant.

Quelques fonctions utiles :

• Gestion complète des achats et ventes (sous-traitance, prestations, …)
• Possibilité d’ajouter un nombre illimité d’adresses de livraison ou de facturation
• Suivi intuitif des règlements et relances
• Possibilité de savoir quelles prestations sont les plus rentables et/ou ont été les plus vendues

Lien direct pour télécharger Oxygène

EQMS Professionnal Edition, pour une gestion simplifiée

Ce logiciel à télécharger permet une gestion simplifiée et efficace pour un consultant. Il est très simple d’utilisation, grâce à un tableau de bord intuitif.

Quelques fonctions utiles :

• Programmer des rappels via un calendrier
• Migration simplifiée de vos données
• Marketing par SMS ou par mail

Lien direct pour télécharger EQMS Professional Edition

Basic CRM, l’outil des petites entreprises

Cette application s’utilise en ligne et s’adresse avant tout aux petites entreprises. Elle offre une sécurité totale en matière de partage de données, notamment grâce aux sauvegardes quotidiennes.

Quelques fonctions utiles :

• Possibilité de partager des informations (contacts, tâches, agenda, …)
• Centralisation des contacts (partenaires, clients, prospects, …)
• Historique des échanges disponible (mails, appels, …) avec chaque contact pour simplifier votre gestion et votre suivi

Lien direct BasicCRM

CORYMBUS, le CRM des indépendants

Cet outil de gestion client, développé en France, hébergé en France, et 100% en langue française, couvre tout le cycle de vente, du marketing jusqu’à la facturation :

• Campagnes email et SMS pour recueillir de nouveaux prospects, faire connaître son savoir-faire, organiser des événements
• Formulaires web intégrés à votre site web pour capter les visiteurs de votre site et automatiser les demandes de devis, l’envoi de documentation, livres-blancs, etc.
• Gestion des contacts, entreprises, relances, historique des interactions
• Suivi du chiffre d’affaire prévisionnel
• Edition de devis et factures
• Nombreux connecteurs vers d’autres applications : Google, Microsoft, LinkedIn, Stripe, Zapier, Make…

Plus d’infos et essai gratuit sans carte bancaire :

Lien direct CORYMBUS

A vous de jouer !

Si vous en connaissez d’autres, n’hésitez pas à compléter cette liste dans les commentaires.

Cet article a été diffusé une première fois en décembre 2015.